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由于俄乌冲突和今年北半球持续高温酷热天气,欧洲目前正面临前所未有的能源危机。为了制裁俄罗斯,欧洲“舍近求远”放弃俄罗斯的石油而去中东等地购买,导致的运距拉长,运价出现大幅上涨!油轮原油运价指数(BDTI)年内出现快速拉升,最高点为 1744 点,同比 2021 年上半年最高点 765 点大幅上升 979 点;波罗的海成品油运价指数(BCTI)年内出现快速拉升,最高点为 1732 点,同比 2021 年上半年最高点 677 点大幅上升 1055 点。(焦点娱乐)

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另外,伴随全球疫情好转和政策的变化,季节性刚需带动汽柴煤消费需求大幅上行,成品油海运贸易需求稳步增长,这将带动运价持续上行。数据显示随着中国原油进口量反弹,以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏,7月份VLCC-TCE同比上涨21%,环比上涨55%。

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同时由于欧美炼化厂老化,炼油产能持续下降,成品油进口需求上涨,进一步带动成品油运输市场景气度向上。

而供给方面,近年来,成品油船运力增速放缓,2021 年全球成品油船运力规模为 1.8 亿载重吨,同比增长 2%,增速下降 0.4pp;此外当前在手订单运力占比仅为 5.7%,同比 21 年下降 1.2pp.同时成品油船船龄较大,多项环保政策推出下,老旧船拆解出清速率加快。油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。

供给放缓,需求恢复,加之俄乌冲突等因素影响下成品油轮运价有望进一步上涨。

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油运行业景气度继续上行,机构资金也在持续不断流入航运特别是油运板块。近期公布中报,根据iFinD数据,2022年第二季度基金总持仓市值约为32919.32亿元,比2022Q1增加2589.55亿元,环比上升8.54%。

同期交通运输行业的基金持仓总市值为590.33亿元,比上一季度增加157.6亿元,环比上升36.42%。、等油运个股进入前十位。

招商轮船截止2021年报告期末拥有100%权益的VLCC油轮51艘(不含订单及租入船) 、 拥有和控制VLOC37艘(含参股及代管) ,自有运力继续保持两项世界第一。

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招商南油运营28艘MR船舶,是最大的MR内贸成品油船东,竞争优势明显;公司面对石油公司检查通过率达到98%以上与国际大油公司和贸易商等优质客户建立长期稳定合作关系。

是全球油、气运输龙头,拥有全球规模第一的油轮船队。也是A股唯一兼具原油、成品油运输标的,外贸原油和成品油是弹性的主要来源。

充分受益于成品油、原油运输的景气复苏。

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从今年油运价格表现来看,淡季不淡,接下来9月份将进入油运传统旺季,旺季表现更加令人期待。接下来油运行业还将面临催化因素,那就是伊核谈判取得重要进展,伊朗表示欧盟就恢复履行伊核协议的提议“可接受”,如果制裁解除,伊朗油将先于黑市运力回归,部分老旧黑市运力被迫退出,VLCC将会迎来重大催化,油气运输将面临一个超级周期,油运龙头将在这场超级周期中充分受益!

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

(文章来源:广州万隆)

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