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观点:尽管7月掉落荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。(焦点注册)

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不过,在情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,指数大幅下挫后迎来反弹,但市场风格发生转换,周期等价值股接替成长股开始表现,阶段有延续可能。

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不过,宽下,成长股行情未完,阶段调整后,仍有望成为市场主线,建议把握结构性机会。

今日,沪深两市双双高开,开盘震荡后跳水翻绿,随后周期股迎来拉升,带领指数回升中翻红。而金融板块拉升下,指数保持红盘上方运行。

不过,成长板块走低下,创业板以及深证指表现低迷,盘中弱势震荡,延续调整趋势。盘面上,煤炭板块大涨领衔,石油石化、交通运输、非银金融、以及等板块涨幅居前,而电力设备领跌,机械设备、计算机、、电子以及通信等跌幅居前。

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昨日收盘之后,重要会议关于稳经济的19条持续措施,还是对短期经济回升预期有一定的提振作用,对市场也带来了一定的信心。所以我们看到,全天一开盘,基建等板块就迎来大涨。

而除此之外,今日市场的反弹,主要的得益于老能源以及金融股,毕竟成长股的调整仍在继续。

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具体看,煤炭板块大涨,也继续走强。煤炭的上涨,主要是能源结构以及极端天气下需求的猛增,也导致价格的持续上。

;而天然气板块的上行,则主要是北溪管道月底“断气”三天的消息刺激欧洲能源价格暴涨,欧洲天然气期货价格不断刷新阶段高点,而美国天然气期货价格创下2008年来新高。除了这些老能源的上涨,金融股的异动其实在最近我们也是多次提及。

板块的波段上行,主要还是环比的改善提振。而银行股来说,央行降息之下,新的社融回升或是大概率事件,对银行板块的提振不言而喻。

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由此,我们看到,市场这两天市场发生了明显的风格转换。即从此前的成长股鹤立鸡群到随后的分化,再到最近的周期和价值风格的转向。

不过,这种风格的转换能否持续,我们还需进一步观望。至少在短期,成长股分化和重心降低之下,或仍有调整的需求。

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而周期以及价值类品种,短期政策和流动性的提振下,仍有后小幅抬头的空间。

当然,最后需要提示一下,对于成长股而言,这里并不能说明行情就结束了。毕竟弱复苏下,成长标的业绩良好、景气度延续,仍是市场和资金关注的焦点,短期震荡整理后仍有再次发力的可能。

而价值类品种或有波段表现,但在宏观不济以及总量既定下,难有趋势性行情。

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